ASML 충격… 내년 비 AI 반도체 둔화 우려!
반도체 산업 실적 전망
2023년 3분기 실적 발표에서 네덜란드 ASML은 비관적인 내년도 실적 전망을 제시했습니다. ASML이 생산하는 반도체 장비는 반도체 산업 전반의 선행 지표 역할을 합니다. 특히, AI를 제외한 일반 반도체 수요 회복이 더뎌지고 있으며, 많은 기업들이 이러한 불확실성으로 인해 투자 결정을 유보하고 있습니다. 이는 전체 반도체 시장의 양극화 현상으로 이어질 수 있습니다. ASML의 매출 전망이 시장 기대에 미치지 못하면서, 세계적인 반도체 제조업체들이 느끼는 긴장감이 커지고 있습니다.
ASML 실적 및 영향
ASML은 3분기 매출 74억6700만 유로, 순이익 20억7700만 유로라는 실적을 발표하며 전년 동기 대비 상승률을 보였습니다. 그러나 이러한 실적에도 불구하고, 내년도 매출 예상치는 300억~350억 유로로 설정되어 시장의 기대치인 361억 유로에는 미치지 못했습니다. 이 같은 실적은 반도체 산업 전반의 불확실성을 반영하며, 투자 심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 장비 예약 액수의 급감도 반도체 업계의 장기 투자 둔화를 시사하고 있습니다.
- ASML의 고객사들은 장비 도입 시기를 연기하고 있습니다.
- 부진한 반도체 시장 경기가 장비 주문을 꺼리게 하고 있습니다.
- AI를 제외한 반도체 수요의 회복세가 더딥니다.
반도체 애플리케이션 현황
최근 AI를 제외한 반도체 수요는 전반적으로 위축되고 있습니다. AI용 반도체와 HBM의 수요는 증가세를 보이지만, 다른 애플리케이션 분야는 정체된 상태입니다. 스마트폰 및 PC 시장의 회복세가 늦어지면서, 비(AI) 반도체인 D램과 낸드 플래시의 전망은 좋지 않다고 전문가들은 예측합니다. 이로 인해 삼성전자의 반도체 부문 실적 역시 시장 기대치에 미치지 못하고 있습니다.
메모리 반도체 가격 동향
4분기에는 메모리 반도체 시장에서 가격 상승세가 정체되고, 낸드 가격 또한 하락세를 보일 것이라는 전망이 우세합니다. D램 가격은 0~5% 상승할 것으로 예측되지만, 낸드는 3~8%의 하락 조정이 예상됩니다. 반면 HBM이 포함된 D램 가격과 AI 서버에 주로 사용되는 SSD는 각각 8~13%와 0~5%의 상승이 기대되고 있습니다. 가격 변동이 심한 메모리 반도체 시장의 특성상, 이와 같은 가격 변화는 계약 체결 및 수익성에 큰 영향을 미칩니다.
ASML과 중국 시장
| ASML의 중국 매출 비율 | 2019년 화웨이 제재 이후 변화 | 장비 수출 통제의 영향 |
| 47% | 엄격한 수출 통제가 발생함 | 중국 매출 감소 예상 |
ASML의 중국 시장에서의 매출 비율은 현재 47%에 달하며, 중국의 럭셔리 반도체 장비 시장이 위축되고 있습니다. 2019년 미국의 제재로 ASML의 첨단 EUV 장비의 중국 반입이 제한되었고, 이에 따라 대체로 구형 DUV 장비를 수출하여 매출을 유지해왔습니다. 그러나, 네덜란드 정부의 새로운 수출 규정 강화로 인해 ASML은 중국 시장에서 큰 타격을 받을 것으로 우려되고 있습니다.
투자 동향과 기업 전략
투자 전략을 재검토하고 있는 반도체 기업들의 움직임이 눈에 띕니다. 인텔은 파운드리 적자로 공장 확장 계획을 축소하거나 백지화하고 있습니다. 삼성전자는 미국 텍사스의 공장 완공 시점을 2026년으로 변경한 것으로 알려져 있습니다. 이러한 결정들은 업계의 투자 심리를 더욱 위축시키고 있습니다. 반도체 산업 전반에 걸쳐 여러 기업들이 신중한 접근을 하고 있다는 점에서, 실제 실적 회복까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상됩니다.
결론 및 전망
ASML의 비관적인 전망은 전체 반도체 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다. 반도체 경기가 불확실한 상황에서, ASML의 실적 조정 및 고객들의 투자 위축은 향후 시장 전반에 걸쳐 악영향을 미칠 가능성이 높습니다. AI 반도체 분야만이 활발하게 성장하고 있는 가운데, 전통적인 반도체 수요의 약화는 신중한 시장 접근과 전략적 결정이 중요한 상황을 만들어가고 있습니다. 향후 반도체 시장의 회복 여부는 각 기업들의 투자 계획에 따라 좌우될 것으로 보입니다.
주요 기업 주가 동향
ASML 발표 후 반도체 관련 기업들의 주가는 하락세를 보였습니다. ASML은 실적 발표 이후 주가가 16.26% 급락했습니다. 또한, 엔비디아와 인텔, AMD 등 주요 기업들의 주가도 각각 4.69%, 3% 넘게 하락했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 또한 각각 2.13%, 2.18% 하락하면서 반도체 시장의 불확실성을 여실히 드러냈습니다. 주가 하락은 기업들 간의 시장 신뢰도에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 향후 반도체 업계의 투자 심리에 많은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
ASML 숏텐츠
질문 1. ASML의 3분기 실적은 어땠나요?
ASML은 3분기 매출 74억6700만 유로(약 11조870억원), 순이익 20억7700만 유로(약 3조841억원)를 발표했으며, 이는 각각 전년 동기 대비 11.9%, 11.1% 증가한 수치입니다.
질문 2. ASML의 내년 실적 전망은 어떤가요?
ASML은 내년도 매출 예상치를 300억~350억 유로(약 44조5077억~51조9256억원)로 제시했으며, 이는 시장 전망치인 361억 유로에 미치지 못합니다.
질문 3. ASML의 고객사와 주요 제품은 무엇인가요?
ASML은 TSMC, 삼성전자, 인텔 등의 고객사를 두고 있으며, 첨단 반도체를 만들기 위해 꼭 필요한 극자외선(EUV) 노광 장비를 제작하고 있습니다. EUV 장비는 반도체 웨이퍼 위에 나노 미터 단위로 회로를 그리는 장비로, 현재 주력 제품의 가격은 약 2500억원입니다.
