LG CNS 공모가 6.2만원에 기업가치 6조 넘기?

LG CNS의 유가증권시장 상장 계획

LG CNS는 최근 유가증권시장에 상장하기 위해 본격적으로 절차를 밟고 있으며, 5일 금융감독원에 증권신고서를 제출하였다. 이번 상장 규모는 최대 1조 1994억 원으로, LG에너지솔루션 이후 3년 만에 최대 규모이다. 주식 공모는 1937만 7190주를 진행하며, 희망공모가는 5만 3700원에서 6만 1900원으로 설정되어 있다. 최종 밸류에이션에 따라 예상 시가총액은 최대 6조 원에 이를 것으로 보인다.

공모 및 지분 매각 방식

이번 공모는 신주모집과 구주매출을 50%씩 추진하는 방식으로 진행된다. 재무적 투자자 맥쿼리PE는 보유 중인 35% 지분 중 31.7%를 매각하기로 하였으며, 나머지 지분은 상장 후 6개월간 매도를 제한하기로 결정했다. 최대주주인 ㈜LG와 구광모 회장도 각각 44.96%와 1%의 지분을 보유하고 있으며, 이들 역시 6개월간 보호예수에 들어간다.

• 발행 주식 수: 1937만 7190주
• 희망 공모가 범위: 5만 3700원 ~ 6만 1900원
• 예상 시가총액: 최대 6조 원

상장 이후의 일정

내년 1월 9일부터 15일까지 기관투자자 수요예측이 진행된 후, 21일과 22일에는 일반 청약이 있을 예정이다. 2월 중에는 코스피시장에 입성할 것으로 예상된다. 이러한 일정은 LG CNS가 자본을 확충하고, 사업을 더욱 확장하는 데 큰 도움이 될 것이다.

LG CNS의 회사 배경 및 비전

LG CNS는 1987년에 설립된 SI 전문기업으로, 최근 금융권 디지털 혁신(DX)과 클라우드, 인공지능(AI) 분야로 사업 영역을 확장하고 있다. 회사는 올해 3분기까지 매출 3조 5386억원, 영업이익 3732억원을 기록하며 4년 연속 사상 최대 실적을 이어가고 있다. 지속적인 성장과 혁신을 통해 시장에서의 입지를 더욱 다질 계획이다.

이러한 지표들은 LG CNS가 상장 이후에도 지속적으로 성장할 가능성을 높여준다. 회사는 앞으로도 새로운 기술력을 바탕으로 사업을 확장할 계획이다.

주관사 및 투자 유치 계획

LG CNS의 상장과 관련하여 대표주관사는 KB증권, BoA, 모건스탠리가 맡고 있으며, 공동주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건이 함께 하고 있다. 이러한 주관사들은 상장 과정에서 투자자들의 신뢰를 얻기 위한 다양한 전략을 마련하고 있다. 이를 통해 LG CNS가 원활하게 자본을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.

마케팅 및 홍보 전략

LG CNS는 상장 이후에 종합적인 마케팅 및 홍보 전략을 추진할 예정이다. 회사는 투자자들과의 소통을 강화하고 공신력을 제고하기 위한 다양한 노력을 기울일 계획이다. 이를 통해 상장 후 기업 가치를 높이고, 지속 가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 할 것이다.

미래 성장 가능성

LG CNS는 향후 디지털 혁신과 관련된 다양한 분야에서 성장을 도모하고 있으며, 이를 위해 상당한 투자를 진행할 예정이다. 이러한 전략은 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화하고 수익성을 높이는 데 기여할 수 있다. 따라서 LG CNS는 앞으로도 유망한 사업 영역에서의 성장 가능성이 기대된다.

결론

LG CNS의 유가증권시장 상장은 기업의 지속적인 성장과 혁신을 위한 중요한 기회가 될 것이다. 관심 있는 투자자들은 이 과정에서 향후 LG CNS의 발전 가능성을 주목해야 한다. 상장 이후에도 기업 가치를 높이고, 기술 혁신을 지속해 나가는 모습을 기대해 본다.

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